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【风口研报】液冷散热成高端AI基础设施标配行业商业化落地进程有望加速_我的网站

成吉思汗

A | K图 BK1138_0 　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1%。

B | 8月24日消息，如今不仅是内存价格涨了5-10倍，SSD硬盘也比去年贵了好几倍，大家只能多找点节省空间的用法了，Win11就有技术就可以让C盘节约大量空间。沪深京三市成交额仅1.84万亿，较昨日缩量近2000亿。 Neowin网站写了一篇文章，宣称有用户在翻阅Windows文档时发现了一个功能——Compact OS，它允许用户在压缩的文件系统上运行系统。

C | 行业板块多数收涨，地面兵装、装修装饰、酒店餐饮、房地产服务、一般零售、医药商业、航海装备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土板块跌幅居前。微软也解释过Compact OS本质上是以压缩形态存储Windows系统文件，而不是将文件保存在未压缩的硬盘上，这将显著减少系统的磁盘占用，该功能对存储空间有限的设备非常有用。那具体能减少多少空间呢？微软之前提供了例子，4GB内存上使用Win10 x64系统，C盘空间未压缩时需要15.06GB，启用Compact OS压缩后只要11.3GB，单实例化之后更是只要10.09GB，差不多能减少5GB空间，相当于1/3空间减少了。个股方面，上涨股票数量超过4200只，70只股票涨停。 原文把Compact OS写的好像很神秘，单这个功能其实大家都见过，打开系统盘C盘的属性就能看到压缩的选项，它确实可以节省磁盘空间，但压缩之后意味着需要的时候也要先解压，多了额外的操作，有可能会给某些地方带来负担。

D | 还有一个图形化的CompactGUI软件可以更直观地管理压缩的文件，不需要命令行操作处理了，感兴趣的可以试试。
　　根据TrendForce集邦咨询最新AIServer产业研究，在AI基础设施的建设浪潮下，以NVIDIA、AMD、Google为首的AI芯片持续迭代，单芯片的热设计功耗（TDP）普遍已超越1kW，整柜式AIServer方案的功率更攀升至数百kW，液冷散热逐步成为高端AI基础设施的标准配置。TrendForce集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗透率将达53%，2027年有望逼近60%。　　此外近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。

E | 这个功能默认是关闭的，微软自然有它的道理，所以只要不是C盘空间太小，一般也没必要开启这个功能，可以压缩的文件主要是一些系统文件及文本文件，图片视频游戏一般不行，压缩价值不大。

F |

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。这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。　　公司消息上，8月24日，液冷龙头英维克(002837)发布2026年半年度报告，报告显示，2026年上半年，英维克实现营业收入30.2亿元，同比增长17.24%；归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比下降14.32%。有分析称，从二季度业绩来看，英维克一季度的利润大幅下滑并未延续，市场此前担忧的问题得到一定消解。　　中金公司表示，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。东吴证券指出，液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。

G | 　　中金公司：预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期　　全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。

H | 国内汽车热管理龙头依托精密电子电机控制、高压全密封等底层工艺跨界入局，展现竞争优势。

I | 　　东吴证券：VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期　　液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。

J | 国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。国内企业由外围冷源和代工环节逐步进入芯片平台、服务器ODM和海外云厂商供应体系。　　国泰海通：液冷行业迈入规模化商业落地周期　　液冷行业正式告别小规模技术验证阶段，迈入规模化商业落地周期。随着英伟达Blackwell、Rubin新一代AI平台原生搭载液冷架构，国内云厂商、IDC运营商大规模新建智算中心，液冷订单正从零散试点向批量部署切换。

K | 　　浙商证券：三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单　　英伟达VR200机柜大规模出货是核心驱动力，叠加各类液冷终端设备量产落地，三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单。海外算力资本开支持续上调印证行业景气度：谷歌、Meta、亚马逊相继上调2026年AI资本开支指引，北美云厂商加大算力布局节奏明确。　　东方证券：国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链　　随着搭载原生液冷架构的新一代芯片持续交付，全球液冷需求增长确定性较强，国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链，打开全新增长空间。　　华源证券：测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元　　英伟达下一代800HVDC架构CDU拟采用高压直流电子屏蔽泵，谷歌2MWCDU方案确认可采用，测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元。

L | 　　（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)（文章来源：东方财富研究中心）。

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Published on:08:22:51

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